Китай — лидер по закупке АКБ? 

Вопрос, который часто всплывает в разговорах на выставках или в переписке с поставщиками. Сразу скажу — ответ не так однозначен, как кажется. Многие, глядя на объемы китайского производства, автоматически записывают страну и в главные потребители. Но закупка — это не только про собственное потребление. Это про реэкспорт, про сборочные хабы, про стратегические запасы компонентов. Попробую разложить по полочкам, исходя из того, что видел сам на рынке свинцово-кислотных и литиевых решений.

Производство vs. Потребление: где собака зарыта?

Да, Китай — это гигантский производственный цех. Когда мы говорим про аккумуляторные батареи, особенно свинцово-кислотные для ИБП, телекома или резервного питания, львиная доля пластин, банок и готовых АКБ действительно идет с китайских заводов. Но здесь ключевой нюанс: значительная часть этого производства работает на экспорт. Китайские компании часто выступают как лидер по поставкам, а не по конечной закупке для внутреннего рынка.

Внутренний спрос, конечно, огромен — свои телеком-операторы, растущий парк электромобилей, инфраструктура ЦОДов. Но если брать статистику по сырью, например, по свинцу, то картина интересная. Китай — крупнейший потребитель свинца в мире, но при этом он же его и массово импортирует. Получается замкнутый круг: покупают сырье, производят батареи, часть продают внутри страны, а значительный объем отправляют за рубеж. Так можно ли назвать это чистым лидерством по закупке? Скорее, лидерством по трансформации сырья в готовый продукт с последующей дистрибуцией по миру.

На своем опыте сталкивался, когда искал поставщика пластин для одного проекта. Обратился к известному китайскому заводу. В ответ получил коммерческое предложение, где 70% аргументов были про то, какую долю их продукции они закупают у своих же субпоставщиков, чтобы обеспечить стабильность. То есть внутри страны идет активная цепочка B2B-закупок компонентов, а не только готовых АКБ. Это важное отличие.

Роль реэкспорта и сборочных хабов

Вот тут начинается самое интересное. Многие европейские или ближневосточные ?производители? АКБ на деле являются сборочными предприятиями. Они закупают в Китае ключевые компоненты: пластины, сепараторы, корпуса, а иногда и готовые неактивированные банки. Привезут, зальют электролит, произведут формировку, наклеят свою этикетку — и вот вам ?местный? продукт.

Китай в этой схеме — абсолютный лидер по поставкам таких комплектующих. Я сам участвовал в проекте по организации подобного сборочного производства в Казахстане. Основная головная боль была даже не в логистике контейнеров с пластинами из Китая, а в поиске стабильного поставщика, который гарантирует одинаковое качество от партии к партии. Потому что одно дело — купить пробную партию, и совсем другое — выстроить долгосрочные контракты.

В качестве примера можно посмотреть на компанию ООО Ляньюньган Юнь Хай Электропитание. Если зайти на их сайт https://www.lyg-yhdy.ru, видно, что это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на R&D и производстве как пластин, так и готовых свинцово-кислотных аккумуляторов. Такие компании — типичные игроки на этом рынке. Они могут работать и на внутренний китайский рынок, и быть мощным экспортным цехом. Их клиентами являются как другие китайские сборщики, так и иностранные компании. Поэтому их активность — это одновременно и признак внутренних закупок (между китайскими компаниями), и признак того, что Китай является ключевым узлом в глобальной цепочке поставок АКБ.

Стратегические запасы и политика

Этот аспект часто упускают из виду. Китайское правительство давно рассматривает аккумуляторные батареи и их компоненты (литий, кобальт, никель) как стратегические ресурсы. Программа развития электромобильности — лишь верхушка айсберга. Государство стимулирует компании к созданию запасов сырья.

На практике это выливается в то, что китайские гиганты вроде CATL или BYD активно скупают литиевые рудники по всему миру, от Австралии до Чили. Но это закупка сырья, а не готовых АКБ. В сегменте же свинцово-кислотных батарей, где Китай уже давно доминирует в производстве, стратегические запасы касаются больше контроля над цепочкой переработки свинца. Видел, как из-за ужесточения экологических норм в Китае несколько лет назад возник дефицит свинца, и цены на готовые АКБ по всему миру поползли вверх. Это показало, насколько все завязано на китайское сырье и полуфабрикаты.

Таким образом, лидерство в закупке может быть неявным: они лидеры в закупке прав на добычу, лидеры в закупке технологий (хотя сейчас уже больше продают), лидеры в закупке производственных линий для собственных заводов. Это вертикально интегрированное лидерство.

О чем говорят цифры и что они скрывают?

Если открыть статистику международной торговли, то по кодам ТН ВЭД, связанным с аккумуляторами, Китай будет в топе по экспорту. Импорт тоже значительный, но он часто состоит из двух потоков: 1) высокотехнологичные компоненты для литий-ионных батарей (например, продвинутые сепараторы из Японии или Кореи), 2) сырье.

Но есть и третий, ?серый? поток — это когда китайская компания покупает у другой китайской компании, но та, в свою очередь, может использовать импортное сырье. Получается, что формально это внутренняя закупка, а по сути — опосредованный импорт. В своих расчетах по проектам мы всегда старались докопаться до этого уровня, потому что от этого зависела стабильность цены. Если твой китайский поставщик пластин сидит на импортном свинце, то любые геополитические или логистические сложности ударят по тебе в итоге.

Поэтому, глядя на сухие цифры ?Китай закупил X тонн свинцовых АКБ?, нужно понимать — а куда они потом делись? На склад завода-изготовителя, который потом соберет из них ИБП на экспорт? Или напрямую на строительство новой подстанции где-нибудь в провинции Сычуань? Без этого контекста лидерство в закупке — просто красивая, но пустая фраза.

Личный опыт и неудачные попытки

Расскажу про один наш проект. Мы хотели закупить большую партию гелевых АКБ для телеком-объектов. Обратились напрямую к нескольким китайским заводам, включая довольно известные. Цены были отличные. Но когда начали глубоко обсуждать техзадание, особенно по циклам разряда в условиях низких температур, выяснилось, что их ?стандартный? продукт подходит не идеально. Они предложили доработку, но сроки и стоимость НИОКР съедали всю выгоду.

Тогда мы пошли другим путем — нашли российского интегратора, который сам закупает пластины и компоненты в Китае (у того же ООО Ляньюньган Юнь Хай Электропитание, кстати, как выяснилось позже), но сборку и кастомизацию делает уже у себя, под наш конкретный техзаказ. И это сработало. Получился гибридный подход: китайское качество компонентов + локальная инженерная доработка.

Этот опыт показал, что ?закупка? Китаем или кем-либо — понятие многослойное. Китай может быть лидером по закупке сырья для своих фабрик. А мы, в России, можем быть лидерами по закупке у Китая полуфабрикатов для своей конечной сборки. Все относительно.

Еще один момент — логистика. Закупить — это полдела. Еще нужно привезти. В период пандемии стоимость контейнерных перевозок из Китая взлетела до небес. И многие, кто строил бизнес на простой перепродаже готовых китайских АКБ, оказались в минусе. Те же, кто закупал более компактные и дорогие компоненты для сборки, выиграли. Опять же, вопрос — что именно закупать? Готовый продукт или ?полуфабрикат??

Итог: так лидер или нет?

Возвращаюсь к изначальному вопросу. Если понимать под ?закупкой АКБ? объем финансовых потоков на приобретение готовых аккумуляторов и их ключевых компонентов внутри глобальной цепочки создания стоимости, то Китай, безусловно, один из главных игроков, если не главный. Его внутренний рынок колоссален, а промышленность поглощает гигантские объемы для последующего экспорта.

Но если говорить о закупке именно готовых АКБ для конечного внутреннего использования, то картина сложнее. Лидерство, возможно, будет за рынками, которые активно развивают инфраструктуру, но не имеют своего массового производства — например, некоторые страны ЕС или Юго-Восточной Азии. Они чистые импортеры готовых решений.

Китай же — это скорее лидер-интегратор. Он закупает сырье, производит, часть потребляет сам, а большую часть продает дальше. Его сила — в контроле над серединой цепочки. Поэтому, отвечая на вопрос в заголовке, я бы сказал так: Китай — бесспорный лидер по закупке всего, что нужно для производства АКБ, и ключевой реэкспортер готовой продукции. А вот является ли он крупнейшим конечным потребителем? Не факт. Но без его закупочной и производственной мощи мировой рынок аккумуляторов просто встал бы. Это и есть главная форма лидерства.