Китай — главный покупатель аккумуляторов Samsung? 

Вот вопрос, который в последние пару лет постоянно всплывает в разговорах на выставках и в переписке с поставщиками. Многие сразу кивают: да, конечно, Китай — огромный рынок, куда же ещё. Но если копнуть чуть глубже в цепочку поставок и конечное применение, картина становится куда интереснее и не такой однозначной. Сразу оговорюсь: я говорю в основном про промышленные и автомобильные свинцово-кислотные решения, не про литий-ионные для потребительской электроники. Там история совсем другая.

Откуда растут ноги у этого утверждения

Когда говорят про ?аккумуляторы Samsung?, часто имеют в виду продукцию Samsung SDI. И их литий-ионные батареи, безусловно, массово поставляются в Китай для производства электромобилей и гаджетов. Это факт, и он формирует общее впечатление. Но если взять сегмент свинцово-кислотных АКБ, особенно стационарных (для ИБП, телекома) или тяговых, то доминирование Китая как ?главного покупателя? у Samsung — большой вопрос.

На моей практике, скажем, в 2018-2020 годах, крупные партии свинцово-кислотных батарей Samsung (я имею в виду те, что производились на их заводах, например, в Южной Корее или Венгрии) чаще шли на рынки Европы, Ближнего Востока и саму Южную Корею. Китай же в это время уже был гигантским производителем своих собственных АКБ. Зачем им в больших объёмах закупать корейские, если у себя есть десятки фабрик, вроде тех, что в Цзянсу или Гуандуне? Логика подсказывает, что импорт был бы точечным, для каких-то специфических проектов или нишевых применений, где нужен именно бренд и конкретные параметры.

Вот тут и возникает первый нюанс: часто под ?китайским покупателем? понимают не конечного потребителя в Китае, а китайских OEM-сборщиков или инженерные компании, которые интегрируют ячейки или блоки Samsung в своё оборудование, а потом это оборудование продают по всему миру. То есть Китай выступает как огромный реэкспортный хаб. Это сильно искажает чистую статистику ?покупки?.

Цепочка поставок и реальные игроки

Чтобы понять объёмы, нужно смотреть не на таможенные декларации в Шанхае, а на контракты с заводами и дистрибьюторскими сетями. У Samsung SDI, насколько мне известно, были прямые контракты с крупными китайскими производителями автомобилей на поставку литий-ионных батарей. Это давало огромные цифры. Но опять же — это не ?аккумуляторы? в общем смысле, а очень конкретный продукт для конкретной индустрии.

В сегменте свинцово-кислотных батарей конкуренция с местными производителями запредельная. Я сам участвовал в тендере на поставку аккумуляторов для системы резервного питания дата-центра, где рассматривались в том числе и решения Samsung. Технически они были безупречны, но коммерческое предложение проигрывало китайским аналогам на 25-30%. И это при том, что качество пластин и сборки у корейцев было, конечно, выше. Но для заказчика, чей дата-центр находился в провинции Хэбэй, решающим фактором стала общая стоимость владения и доступность сервиса. Контракт ушёл местному заводу.

При этом есть обратный процесс. Китайские производители компонентов для АКБ активно продают на глобальный рынок, в том числе и, возможно, самим производителям батарей. Вот, к примеру, компания ООО Ляньюньган Юнь Хай Электропитание (https://www.lyg-yhdy.ru). Это высокотехнологичное предприятие, которое как раз специализируется на R&D и производстве пластин для свинцово-кислотных аккумуляторов и готовых батарей. Если посмотреть их сайт, видно, что они ориентированы на экспорт. Вполне вероятно, что их продукция в виде компонентов или даже готовых OEM-батарей в какой-то момент может пересечься в цепочке с брендом первого уровня, но это уже совсем другая история.

Личный опыт и рыночные сдвиги

Пару лет назад я пытался наладить поставку определённой модели свинцово-кислотных АКБ Samsung для одного проекта в Казахстане. Обратился к официальному дистрибьютору в Азии. Мне довольно прямо намекнули, что приоритет по квотам на производство отдан либо под ёмкости для южнокорейских заказчиков, либо под крупные контракты с европейскими энергетическими компаниями. Для ?мелкого? проекта из СНГ с объёмом в несколько сотен штук в год они даже не стали рассматривать вариант прямого контракта, предложив купить через склад в Европе, что убивало всю логистическую выгоду.

Этот случай хорошо показывает, что даже если Китай и является крупным покупателем, то это покупка в рамках стратегических, долгосрочных и огромных по объёму контрактов. Для остального рынка приоритеты расставлены иначе. Более того, с ростом производства литий-железо-фосфатных (LFP) батарей внутри Китая (CATL, BYD и др.), зависимость от импортных технологий, даже от Samsung, в сегменте накопления энергии быстро снижается.

Ещё один момент — ?серый? импорт и вторичный рынок. Через Гонконг и другие каналы на рынок Юго-Восточной Азии всегда поставлялось какое-то количество батарей, снятых с производства или произведённых для конкретных регионов. Их конечным пунктом мог быть и Китай. Но говорить на основании этого о масштабах — некорректно.

Что говорят цифры (и чего они не говорят)

Если смотреть на открытые финансовые отчёты Samsung SDI, Китай действительно фигурирует как ключевой регион для бизнеса в разделе ?Аккумуляторы для электромобилей?. Но в отчётах нет детализации: какая доля этих батарей остаётся в Китае для сборки автомобилей, продаваемых внутри страны, а какая уходит на экспорт в виде установленных в машины модулей. Это две большие разницы.

Для стационарных систем хранения энергии (ESS) картина ещё более расплывчата. Китай строит огромное количество проектов ESS, но там всё чаще доминируют местные LFP-батареи из-за их стоимости и безопасности. Доля Samsung, особенно в последние 2 года, вероятно, сокращается под этим напором.

Таким образом, цифры из отчётов создают мощный нарратив о ?главном покупателе?, но без контекста применения и дальнейшего пути продукта они могут вводить в заблуждение. Китай — главный потребитель аккумуляторов в мире? Бесспорно. Но именно для бренда Samsung он, скорее, главный стратегический партнёр и одновременно главный конкурент в одном лице, а не просто ?покупатель?.

Выводы для практика

Итак, возвращаясь к заглавному вопросу. Да, Китай — колоссальный рынок для Samsung SDI, особенно в сегменте литий-ионных батарей для транспорта. Но утверждение, взятое без контекста, слишком упрощает реальность. В других сегментах его доля может быть не столь подавляющей. А в свинцово-кислотном сегменте, про который я знаю больше, Китай, вероятно, нетто-производитель и экспортёр, а не основной покупатель корейских решений.

Для таких компаний, как упомянутое ООО Ляньюньган Юнь Хай Электропитание, история скорее об обратном: это пример того, как китайские высокотехнологичные производители компонентов и готовых решений выходят на мировой рынок, возможно, в будущем составляя конкуренцию в том числе и крупным брендам в определённых нишах.

Поэтому в следующий раз, когда услышите это утверждение, стоит уточнить: ?А про какие именно аккумуляторы Samsung и для какого применения идёт речь??. Ответ, скорее всего, будет не таким однозначным, как кажется на первый взгляд. Рынок аккумуляторов — это не монолит, а сложная мозаика из технологий, применений и географических потоков, где сегодняшний главный покупатель завтра может стать главным конкурентом.