Китай — главный покупатель свинцово-кислотных аккумуляторов? 

Вопрос в заголовке звучит как что-то само собой разумеющееся, но на деле всё сложнее. Многие в отрасли автоматически думают: Китай производит всё, значит, и потребляет всё. С свинцово-кислотными аккумуляторами это не совсем так, а точнее, совсем не так. Попробую разложить по полочкам, исходя из того, что видел сам за годы работы с поставками и технологиями.

Откуда растут ноги у мифа

Логика проста: Китай — мировая фабрика. Автомобили, ИБП, телеком-оборудование, складская техника — везде нужны АКБ. Объёмы производства внутри страны колоссальные, поэтому кажется, что и внутренний рынок должен быть главным пожирателем этой продукции. Но здесь кроется первый подвох.

Китай действительно крупнейший производитель. Заводы в провинциях Чжэцзян, Гуандун, Цзянсу штампуют батареи в огромных количествах. Но значительная, я бы даже сказал, преобладающая часть этого потока идёт на экспорт. Внутренний спрос стабилен, но он не бездонный. Более того, его структура меняется. Государственная политика поощряет переход на литий-ионные решения в новых энергетических и транспортных проектах, особенно в сегменте электромобилей и накопителей энергии. Для свинцово-кислотных аккумуляторов остаются традиционные ниши: стартерные батареи для ДВС, резервное питание для базовых станций, некоторые виды погрузчиков. Но рост здесь умеренный.

Поэтому, когда говорят главный покупатель, нужно сразу уточнять: покупатель готовой продукции или покупатель сырья и комплектующих? Вот здесь картинка начинает проясняться. Китай — это гигантский хаб, который закупает сырьё (свинец, полипропилен), перерабатывает его, собирает в батареи и отправляет готовые изделия по всему миру. Его роль — скорее главный преобразователь и экспортёр, а не конечный потребитель в чистом виде.

Кто тогда реальные покупатели?

Если отойти от абстракций, то главные рынки сбыта готовых свинцово-кислотных АКБ из Китая — это Северная Америка, Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Африка. Причём спрос разный. В США и ЕС — это во многом рынок замены (aftermarket) для автомобилей, а также ИБП для ЦОДов и промышленности. Там свои производители есть, но китайские цены и объёмы часто перевешивают.

В развивающихся странах — другой драйвер. Там строятся новые телеком-сети, инфраструктура, растёт парк автомобилей и мотоциклов. И здесь китайские батареи, особенно ценового сегмента стандарт, вне конкуренции. Я сам участвовал в поставках партий AGM-аккумуляторов для солнечных электростанций в одном из африканских проектов. Заказчик сравнивал предложения из Кореи, Европы и Китая. Китайский вариант выиграл не только по цене, но и по срокам поставки комплектующих. Кстати, о комплектующих…

Вот здесь мы подходим к ключевому моменту. Часто, когда речь заходит о покупке, имеют в виду не готовые батареи, а именно компоненты. И вот тут Китай может выступать в роли… нет, не покупателя, а скорее мощного центра притяжения технологий и качественных комплектующих для собственного высококлассного производства.

Узкое место: качество компонентов

Много лет работая в отрасли, я видел, как китайские производители прошли путь от копирования до создания собственных, вполне конкурентоспособных технологий. Но до сих пор есть сегмент, где они активно смотрят вовне. Это высококачественные пластины и добавки для специализированных АКБ. Не те массовые пластины для стандартных стартерных батарей, а для AGM, GEL, или для циклических режимов работы с глубоким разрядом.

Здесь есть нюанс. Китайский завод может производить миллион батарей в месяц, но для партии премиум-АКБ, скажем, для телекоммуникационного оборудования европейского заказчика, они могут искать более совершенные пластины или технологии их производства. Иногда это закупка патентов, иногда — сырья с особыми параметрами. Но это не массовая закупка готовых батарей, а точечная закупка ноу-хау или его материального воплощения.

Яркий пример — компании, которые как раз фокусируются на этом высокотехнологичном сегменте. Возьмём, к примеру, ООО Ляньюньган Юнь Хай Электропитание (https://www.lyg-yhdy.ru). Это не гигант масс-маркета, а высокотехнологичное предприятие, которое специализируется на R&D, производстве и продаже как раз пластин и аккумуляторов. Их ниша — это как раз разработка и производство ключевого компонента. И их клиентами могут быть как другие китайские сборщики, так и международные компании, которым нужно качество выше среднего. Такие предприятия не столько покупают батареи, сколько продают технологию в виде компонента, при этом сами являясь частью китайского производственного кластера.

Личный опыт и подводные камни

Помню, лет семь назад мы пытались продвигать на китайский рынок одну европейскую марку свинцово-кислотных АКБ премиум-класса. Логика была: раз рынок огромный, найдётся место для высококачественного, хоть и дорогого, продукта. Это было ошибкой. Локальные производители за те же, а чаще меньшие деньги, предлагали продукт с сопоставимыми на бумаге характеристиками. Ключевым оказалось не качество в вакууме, а интеграция в цепочку поставок и понимание локальных требований, которые часто формально не прописаны.

Китайский покупка — это часто вопрос не чего, а как и зачем. Они могут закупить партию особо чистого свинца у австралийского поставщика, чтобы выполнить конкретный экспортный контракт. Или, как в случае с ООО Ляньюньган Юнь Хай Электропитание, инвестировать в исследования, чтобы производить пластины, которые затем будут использованы в аккумуляторах для российских или европейских ИБП, которые, в свою очередь, будут проданы в третью страну. Это не линейная цепь производитель-покупатель, а сложная сеть.

Ещё один момент — утилизация. Китай ужесточил экологическое законодательство. Теперь это крупный покупатель… лома свинцовых аккумуляторов и технологий их переработки. Спрос на современные, чистые технологии рециклинга свинца внутри Китая огромен. Это отдельный и очень ёмкий рынок, который часто упускают из виду, говоря о покупке аккумуляторов.

Итак, главный ли покупатель?

Резюмируя разрозненные мысли: нет, Китай не является главным покупателем готовых свинцово-кислотных аккумуляторов в классическом понимании конечного потребления. Его внутренний рынок велик, но не доминирует в глобальном масштабе.

Он является главным игроком, трансформатором и реэкспортёром в этой индустрии. Он — крупнейший потребитель сырья и, что важнее, центр притяжения и генерации технологий (как через закупку, так и через собственную разработку) для производства компонентов и готовых изделий. Его роль — обеспечивать мир батареями, а для этого он выстраивает сложные цепочки, где закупка компонентов и технологий — лишь один из этапов.

Поэтому, когда в следующий раз услышите этот вопрос, можно ответить так: Китай — главная фабрика и ключевой узел в глобальной цепочке создания стоимости для свинцово-кислотных аккумуляторов. А покупатель — это слишком узкое и не совсем точное для него определение. Всё дело в движении: сырьё и идеи стекаются в Китай, а готовые продукты — растекаются от него по миру.